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券商评级7股迎捡钱机会

发布时间:2019-10-16 13:10:58

券商评级:7股迎捡钱机会

■深圳燃气:中报符合预期,异地项目继续拓展 类别:公司研究机构:瑞银证券有限公司研究员:徐颖真,郁威日期: 中期扣非净利增长14%,对应每股收益0.20元 上半年实现净利润5.03亿元,同比增长37.4%。扣非(非经常性损益(百科)主要来自两处房产转让)净利润为4.06亿元,同比增长13.6%,2季度单季扣非净利润2.75亿,1季度单季是1.3亿,2季度环比增长1.45亿,其中大约1.05亿来自大鹏分红(百科),每年非常稳定,不考虑分红因素,2季度单季业绩环比增长约30%。 管道燃气售气量同比增长31.5%,异地项目继续拓展 1)2013H1公司天然气销量6.68亿方,电厂/异地/其他分别为1.62/1.36/3.70亿方,同比+107.7%/65.9%/6.4%,天然气业务是公司利润增长的来源;LPG业务销量下降利润持平,对公司影响越来越小;2)由于低毛利的电厂业务大幅增长,管道燃气毛利率同比下降3.2个百分点,但受益于气量增长,毛利额同比+11.2%;3)燃气工程业务毛利率有明显上涨(同比+5.0个百分点),并贡献了16.5%的毛利额;4)公司本期开拓了江西龙南等四个项目。 下半年展望:燃机电厂供气量很难大幅增长,期待工商业需求改善 今年上半年广东用电需求同比仅增长2.9%,火电发电量则下降1.2%,其中气电同比下滑5.2%,我们判断下半年仍难改善。同时由于6月出台的天然气价改政策广东地区暂不上调天然气门站价,这或导致中石油增量气售予广东省的意愿不足或意味着未来广东省天然气门站价仍可能上涨,该政策出台对公司影响略负面。我们期待工商业需求改善对公司售气量的提振。 ■新希望:对大股东、管理层定向增发显信心 类别:公司研究机构:招商证券股份(百科)有限公司研究员:黄珺,胡乔日期: 事件: 公布非公开发行(百科)预案,以8.71元价格向南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋和新望投资五家原股东发行3.44亿股,募集30亿元用于补充流动资金。 评论: 1、本次增发的实质可以看做是大股东在底部的大力增持及对管理层的股权(百科)激励。 本次增发主要面向五家老股东,其中南方希望、新希望集团的控股股东均为公司实际控制人刘永好,美好房屋实际控制人为刘永好三哥陈育新,和之望股东为原来六和6位高管加核心员工,新望投资股东为原新希望股份高管。增发对象全部为公司大股东和管理层,其中大股东拿了93.7%,

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