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机械制造政策微调和销量好转给工程机械带来投资机会

发布时间:2019-08-16 17:22:05

机械制造:政策微调和销量好转给工程机械带来投资机会 2012-07-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

重申复苏弹性和需求稳增两类投资机会我们认为机械行业的投资机会主要集中在以下两个方面:一是政策微调带来的投资机会,铁路设备、核电、工程机械等会受益,特别是工程机械。二是下游需求稳定增长的子行业,如大能源装备(如油田设备、海工装备和煤炭机械)、节能环保设备、消费类机械。重点推荐中联重科、三一重工、中国南车、晋西车轴、杰瑞股份、惠博普、天地科技、郑煤机、林州重机、中集集团、中国重工、太阳鸟、机器人和航空动力等。

政策微调和销量转好的双重预期带来投资机会当前工程机械行业主要上市公司的估值水平较低,和全球工程机械行业上市公司估值接近,而行业龙头中联和三一等公司今年业绩仍有20%左右的增长,工程机械主要上市公司仍是可以重点关注的对象。铁路、节能环保、农村和西部基础设施建设可能成为稳增长政策的重点实施方向。这一点也符合我们今年一贯坚持的政策预期放松的判断,工程机械等行业将从稳增长和政策放松中获益。基础设施投资当是政策出手的首要选择,这会对工程机械的需求构成实在的拉动。在上市公司里,我们维持龙头公司三一重工(6000 1)买入评级和中联重科(000157)增持评级。

铁路设备:下半年铁路投资将加快,铁路设备行业景气提升油气设备:国际油价连续三天上涨,继续看好油气设备高景气煤炭机械:国际煤价回暖,仍看好煤机两大一小海工装备:惠生海工获LNG-FRU订单船舶制造:今年世界新船订单很可能是此轮景气周期的点农业机械:2012年将延续快速增长势头机械基础件:二季度行业随主机行业而回暖,继续推荐轴研科技机床工具:秦川发展(0008 7):中报预降80~100%军工行业:涉及主权争议的政策转向强硬,中日钓鱼岛争端有所升级

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